Gerenciando Pacientes

Gerenciando Pacientes

Guia completo para cadastro, organização e gestão do relacionamento com pacientes no ClínicaWork.

📋 Cadastro de Pacientes

Novo Paciente

Dados Essenciais:

Informações Pessoais:

• Nome completo
• CPF
• RG
• Data de nascimento
• Sexo
• Estado civil

Contatos:

• Telefone fixo
• Celular/WhatsApp (prioritário)
• E-mail
• Preferência de contato

Endereço:

• CEP (preenche automaticamente)
• Rua e número
• Complemento
• Bairro, cidade, UF

Dados Médicos:

• Convênio ou particular
• Número da carteirinha
• Validade
• Alergias conhecidas
• Doenças crônicas
• Medicações em uso

Cadastro Rápido

Durante Agendamento:

• Nome, telefone e data de nascimento
• Restante pode completar depois
• Sistema alerta campos obrigatórios
• Finaliza ao chegar para consulta

Importação em Lote

De Outro Sistema:

• Prepare planilha Excel/CSV
• Mapeie campos
• Importe em lote
• Sistema valida dados
• Relatório de importação

🔍 Busca e Localização

Busca Rápida

Por Nome:

• Digite nome parcial
• Resultados em tempo real
• Clique para abrir ficha

Por CPF:

• Digite CPF (com ou sem formatação)
• Localização instantânea

Por Telefone:

• Útil quando paciente liga
• Digite número
• Sistema identifica

Por Data de Nascimento:

• Filtre por período
• Aniversariantes do mês
• Campanhas específicas

Filtros Avançados

Segmentação:

• Por convênio
• Por médico
• Por status (ativo/inativo)
• Por origem
• Por cidade
• Por faixa etária

Listas Personalizadas:

• Crie e salve filtros
• Reutilize quando necessário
• Exporte para Excel
• Use em campanhas

📊 Ficha do Paciente

Visão Geral

Informações Principais:

• Foto do paciente (opcional)
• Dados de contato destacados
• Status (ativo/inativo)
• Alertas importantes

Resumo Médico:

• Última consulta
• Próxima consulta
• Diagnósticos ativos
• Medicações em uso
• Alergias (destacado em vermelho)

Abas de Informação

Histórico de Consultas:

• Ordem cronológica reversa
• Tipo de consulta
• Médico que atendeu
• Diagnósticos
• Acesso rápido ao prontuário

Exames e Documentos:

• Todos os exames anexados
• Resultados laboratoriais
• Imagens médicas
• Laudos externos
• Organização por tipo e data

Financeiro:

• Histórico de pagamentos
• Contas em aberto
• Total gasto
• Forma de pagamento preferida

Comunicações:

• Mensagens enviadas
• Respostas recebidas
• E-mails trocados
• Histórico de ligações

👪 Dependentes e Responsáveis

Cadastro de Dependentes

Vínculo Familiar:

• Titular (responsável financeiro)
• Dependentes (filhos, cônjuge, etc)
• Compartilham histórico financeiro
• Agendamentos vinculados

Facilidades:

• Busca por titular encontra todos
• Agendamento múltiplo
• Cobrança unificada
• Relatórios por família

Responsável Legal

Para Menores/Incapazes:

• Nome do responsável
• Grau de parentesco
• Contatos
• Documentos

🎂 Datas Importantes

Aniversários

Gestão Automática:

• Lista de aniversariantes do dia
• Envio automático de parabéns
• Oferta especial (opcional)
• Histórico de campanhas

Mensagem Automática:

Parabéns, {nome}! 🎉

Hoje é um dia especial!

Como presente, oferecemos {desconto}%
de desconto em sua próxima consulta.

Válido até {data_validade}

Desejamos muita saúde e felicidade!

Outras Datas

Personalize:

• Aniversário de primeira consulta
• Data de cirurgia importante
• Marcos do tratamento
• Lembretes personalizados

📈 Segmentação e Tags

Sistema de Tags

Categorias:

• Clínicas: Diabético, Hipertenso, Asmático
• Comportamentais: Faltoso, Pontual, Indicador
• Comerciais: VIP, Influencer, Corporativo
• Origem: Google, Indicação, Convênio

Uso de Tags:

• Campanhas direcionadas
• Relatórios específicos
• Atendimento personalizado
• Análises de perfil

Grupos Personalizados

Crie Segmentos:

• Pacientes de alto valor
• Em tratamento ativo
• Inativos para reativação
• Candidatos a procedimento X

💰 Gestão Financeira do Paciente

Histórico de Pagamentos

Visão Completa:

• Todas as transações
• Valores pagos
• Formas de pagamento
• Datas
• Comprovantes

Indicadores:

• Ticket médio
• Frequência de pagamento
• Inadimplência
• Lifetime value (LTV)

Contas em Aberto

Gestão de Débitos:

• Lista de pendências
• Valores em atraso
• Aging (tempo de atraso)
• Ações de cobrança

Facilitação:

• Envio de cobrança
• Geração de boleto
• Negociação de dívida
• Parcelamento

🔄 Ciclo de Vida do Paciente

Novo Paciente

Primeira Impressão:

• Boas-vindas automatizadas
• Orientações sobre a clínica
• Preparação para primeira consulta
• Acompanhamento especial

Paciente Ativo

Engajamento:

• Consultas regulares
• Tratamentos em dia
• Boa comunicação
• Satisfação alta

Paciente em Risco

Identificação:

• Sem consulta há 6+ meses
• Faltas recorrentes
• Tratamento interrompido
• Comunicação reduzida

Ações:

• Contato proativo
• Ofertas especiais
• Reagendamento facilitado
• Investigação de motivos

Paciente Inativo

Reativação:

• Campanhas específicas
• Benefícios exclusivos
• Novidades da clínica
• Pesquisa de motivos

Paciente Perdido

Aprendizado:

• Analise motivos
• Melhore processos
• Evite repetição
• Mantenha porta aberta

📊 Relatórios de Pacientes

Análises Disponíveis

Operacionais:

• Total de pacientes ativos
• Novos pacientes/mês
• Taxa de retorno
• Pacientes por convênio

Financeiros:

• Faturamento por paciente
• Ticket médio
• Inadimplência
• LTV médio

Origem:

• Fonte de novos pacientes
• ROI por canal
• Tendências
• Oportunidades

Exportação de Dados

Para Uso Externo:

• Excel/CSV
• Filtros aplicados
• Campos selecionados
• Conformidade LGPD

🔒 Privacidade e LGPD

Consentimento

Termos Aceitos:

• Uso de dados
• Comunicações
• Compartilhamento (quando aplicável)
• Histórico de aceites

Direitos do Paciente:

• Acesso aos dados
• Correção
• Exclusão (direito ao esquecimento)
• Portabilidade

Segurança

Proteção:

• Acesso controlado
• Criptografia
• Auditoria
• Backup seguro

Conformidade:

• Política de privacidade
• Termos de uso
• DPO (se aplicável)
• Relatórios de conformidade

💡 Melhores Práticas

Mantenha Atualizado

Sempre que Possível:

• Confirme dados em cada consulta
• Atualize telefones
• Verifique endereço
• Valide convênio

Use Observações

Campo Livre:

• Preferências do paciente
• Restrições especiais
• Histórico relevante
• Alertas para equipe

Comunique-se Bem

Personalização:

• Use nome do paciente
• Considere preferências
• Respeite horários
• Seja empático

🎯 Próximos Passos

Otimize a gestão:

• Fluxo Financeiro — Gestão de pagamentos
• Melhores Práticas — Otimize processos
• Comunicação — Relacionamento efetivo

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